大神士郎是一名狼兽人，非常喜欢兽人都市，讨厌人类，狼哥的动作戏就是帅。女主影森满原本是人类，后来因为某些原因变成了兽人，她逃到了兽人都市，一边寻找着恢复人类身份的方法，一边在兽人都市快乐生活。