主人公藤井八云本来是一个普通的高中生，他的父亲是一个研究妖怪的民俗学家。1987年的一天，八云在东京新宿的大街上突然遇到一位身着虎皮，手拿龙头拐杖的邋遢女孩。该女孩却带来了他父亲藤井教授的遗骨和遗书。原来，这个女孩叫做佩（帕凡提四世）是神秘的三只眼吽迦罗种族的最后残存者，拥有不老不死的力量，但是却希望能够舍去力量，变成人类。